Битрикс24 - одна из самых популярных CRM-систем, которая помогает бизнесам эффективно управлять своими клиентами и увеличивать продажи. Если вы используете Битрикс24 для своего бизнеса, то вам могут быть полезны функции создания лидов из контактов. Лиды - это потенциальные клиенты, которые проявили интерес к вашим продуктам или услугам. В этой статье мы расскажем вам, как создать лид в Битрикс24 из контакта, используя подробную инструкцию.

Шаг 1: Откройте Контакты

Первым шагом для создания лидов в Битрикс24 из контактов является открытие раздела "Контакты" в вашей CRM-системе. Для этого просто щелкните на вкладку "Контакты" в главном меню слева. Здесь вы можете увидеть список всех ваших контактов.

Шаг 2: Выберите контакт

После открытия раздела "Контакты" вы можете выбрать нужный контакт, из которого вы хотите создать лид. Просто щелкните на имя контакта, чтобы открыть его карточку. Здесь вы можете увидеть всю информацию о контакте, включая его имя, адрес, контактные данные и дополнительные сведения.

Как создать лид в Битрикс24

Чтобы создать лид в Битрикс24 из контакта, следуйте следующим шагам:

1. Войдите в свою учетную запись Битрикс24.
2. На панели навигации, найдите и выберите раздел "CRM".
3. Перейдите в раздел "Контакты".
4. Найдите контакт, из которого вы хотите создать лид, и откройте его карточку.
5. На карточке контакта найдите кнопку "Создать лид" и нажмите на нее.
6. В открывшейся форме заполните все необходимые поля:

7. После заполнения всех полей, нажмите кнопку "Сохранить". Лид будет создан и автоматически привязан к контакту.

Теперь у вас есть лид, который можно дальше обрабатывать, добавлять задачи, заключать сделки и отслеживать ход работы. Помните, что эффективное управление лидами поможет вам увеличить продажи и достичь лучших результатов в бизнесе.

Шаг 1. Открыть раздел "Контакты" в меню

1. Зайдите в свою учетную запись на сайте Битрикс24.

2. В верхнем меню выберите раздел "Контакты".

3. После выбора раздела “Контакты” откроется страница с таблицей, в которой отображаются все созданные контакты.

4. Если вам необходимо создать новый контакт, нажмите на кнопку "Создать контакт".

5. Для работы с уже существующими контактами выберите нужный контакт из списка или воспользуйтесь поиском по имени, фамилии или номеру телефона в полях в верхней части страницы.

Теперь вы можете приступить к созданию лидов из контактов в Битрикс24.

Шаг 2. Выбрать нужный контакт

После того, как вы перешли к созданию нового лида в Битрикс24, вам необходимо будет выбрать соответствующий контакт из своей базы данных. Это позволит связать новый лид с существующей записью контакта и избежать дублирования информации в системе.

На странице создания лидов вам будет представлена форма, где вы сможете указать данные о контакте. Введите имя или фамилию контакта в соответствующее поле поиска и нажмите клавишу "Enter" или щелкните по кнопке "Найти".

Система Битрикс24 автоматически выполнит поиск и отобразит результаты, соответствующие вашему запросу. Выберите нужный контакт из списка, щелкнув на него один раз.

Если контакт не найден, вы можете создать новый контакт, нажав на ссылку "Создать новый контакт" рядом с полем поиска контакта. Заполните необходимую информацию о контакте в соответствующих полях и сохраните изменения.

Шаг 3. Нажать на кнопку "Создать лид"

После заполнения всех нужных данных в контакте, необходимо нажать на кнопку "Создать лид".

Данная кнопка находится в верхней части страницы, в меню действий с контактом. За иконкой кнопки скрыты подменю с различными вариантами создания лида.

При нажатии на кнопку "Создать лид" будет открыта новая страница, где вы сможете видеть уже созданный лид с заполненными данными из контакта. Здесь вы сможете внести дополнительные изменения в информацию о лиде, если необходимо.

Также, помимо кнопки "Создать лид", вы можете выбрать альтернативные варианты создания лида, такие как: "Создать лид и оставить контакт" или "Создать лид и оставить компанию".

Пользуясь этими кнопками, вы можете создать не только новый лид, но и оставить сохраненные данные контакта или компании, связанные с этим лидом.

Шаг 4. Заполнить необходимые поля

После создания и сохранения нового контакта вам необходимо заполнить все необходимые поля, чтобы создать лид в Битрикс24.

1. В поле "Название" укажите название лида. Обычно это название проекта или описание предложения, которое может привлечь потенциальных клиентов.

2. В поле "Ответственный" укажите сотрудника или менеджера, который будет отвечать за работу с этим лидом.

3. В поле "Компания" укажите название компании, с которой связан данный лид. Если компания уже существует в Битрикс24, система автоматически заполнит поля адреса, контактов и других данных компании.

4. В поле "Тип" выберите тип лида, например, "Продажи", "Маркетинг" или "Сервис". Это поможет структурировать ваш список лидов и упростить их отслеживание.

5. В поле "Стадия сделки" выберите текущую стадию развития лидов, например, "Новый", "В работе", "Закрыт". Это позволит вам легко определить текущее состояние каждого лида.

6. В поле "Сумма" укажите предполагаемую сумму сделки или заказа, связанную с данной лида. Это поможет вам определить приоритеты по работе с каждым лидом.

7. Заполните все остальные необходимые поля, такие как "Дата создания", "Планируемая дата закрытия" и другие, в зависимости от вашей специфики бизнеса.

8. Нажмите кнопку "Создать" или "Сохранить", чтобы сохранить заполненную информацию и создать лид в Битрикс24.

После завершения этого шага у вас будет полностью заполненный лид в Битрикс24, который можно будет отслеживать и работать с ним в дальнейшем.

Шаг 5. Сохранить созданный лид

После того, как вы заполнили все необходимые поля для создания лиду, не забудьте сохранить изменения. Для этого нажмите на кнопку "Сохранить", которая расположена в правом верхнем углу формы создания лиду.

После нажатия на кнопку "Сохранить", система Битрикс24 сохранит ваши данные и создаст новый лид, который будет отображаться в вашем аккаунте. Теперь вы можете приступать к работе с этим лидом, редактировать его информацию, добавлять задачи и комментарии, а также отслеживать весь процесс работы с клиентом.

Не забывайте регулярно проверять свои лида и обновлять их статусы, чтобы вовремя реагировать на изменение ситуации и эффективно управлять продажами.

Шаг 6. Проверить созданный лид в разделе "Лиды"

После того как вы успешно создали лид из контакта, вам необходимо убедиться, что он был сохранен и отображается в разделе "Лиды" вашей CRM.

1. В верхнем меню CRM найдите и выберите раздел "Лиды".

2. В открывшемся списке лидов вы должны увидеть только что созданный лид.

3. Если лид отображается в списке, значит он успешно создан и готов к дальнейшей обработке. Вы можете приступать к следующим шагам в вашем процессе работы с лидами.

4. Если лид не отображается в списке, перепроверьте все предыдущие шаги. Возможно, вы допустили ошибку при создании лида из контакта. При необходимости повторите процесс с начала.

Не забывайте регулярно проверять раздел "Лиды" в вашей CRM, чтобы быть в курсе всех вновь созданных лидов и своевременно обрабатывать их.